التخطي إلى المحتوى

هل تعرف ما هي أسهم النمو التي تدفع توزيعات أرباح شهرية على مستثمريها؟ تعرف عليها من خلال هذا المقال المقدم من شركة إيفست للتداول أون لاين.

هناك عدة أسباب تدفع الناس للاستثمار في الأسهم. الأول هو زيادة رأس المال – يعتقدون أن سعر السهم سيرتفع، ثانيا هو أرباح الأسهم – حيث تدفع لك الشركة مقابل الاحتفاظ بها. 

يعتقد معظم الناس أن هذا يعني أن أسهم النمو هي المكان الذي تتجه إليه للحصول على أفضل فرص الاستثمار. ومع ذلك، حتى الأسهم الموزعة تنمو خلال الأوقات الجيدة، والطريقة التي يتم بها هيكلة بعضها، يمكن أن تحقق مكاسب رائعة. 

هذا يجعلها أكثر جاذبية من وضع أموالك في قرص مضغوط أو صندوق سوق المال.

قد لا تكون الأسهم المعروضة هنا آمنة مثل سوق المال ولكنها توفر إمكانات نمو قوية مع توزيعات أرباح مناسبة للقليل من المخاطرة المضافة.

evest

شاهد أيضا:

1- أسهم صندوق أرمور السكني (NYSE: ARR) Armour Residential REIT

ماذا يجب أن تعرف عن هذه الشركة؟

  • ARR هو صندوق استثمار عقاري (REIT)، لكنه لا يتعامل في العقارات، يعمل مع الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري. 
  • كما ترى، بمجرد التوقيع على الرهن العقاري، فإنه عادة ما يتم تقطيعه إلى أجزاء أصغر – على المدى القصير، والمدى المتوسط ​​، والمدى الطويل، على سبيل المثال. 
  • يتم بعد ذلك تجميع كل قطعة مع قطع أخرى مماثلة من الرهون العقارية الأخرى ثم إعادة بيعها كضمان مدعوم بالرهن العقاري (MBS).
  • مع أسعار فائدة منخفضة بقدر ما يمكن للعين أن تراه، فإن ARR في منتصف سباق كبير على العقارات، وهذا يعمل بشكل جيد للغاية لمستثمريها.
  • في الوقت الحالي، تقدم ARR أرباحًا بنسبة 9.8٪، وارتفع السهم بنسبة 53٪ خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.
  • حصل ARR على تصنيف C في Portfolio Grader. لكنها لا تزال جذابة بين أسهم النمو المماثلة الأخرى.

2- شركة AGNC Investment Corp (NASDAQ:AGNC)  

ولد في أعقاب الانهيار الأخير للعقارات عام 2008، ويركز AGNC أيضًا على محمد بن سلمان، لكنها أكبر بكثير من ARR وتحوط الكثير من محفظتها من الأوراق المالية مع دعم غالبية ممتلكاتها من قبل الحكومة الأمريكية أو من قبل الشركات التي ترعاها الحكومة (GSEs)

هذا يضيف مستوى من الأمان للعملية، على الرغم من أن لديها استثمارات خارج هذه الأوراق المالية المحمية.

الشيء الجيد هو أن حجمها مفيد في القدرة على الوصول إلى مجموعة واسعة من الرهون العقارية، لذلك لا يتعين عليها التمسك بجزء واحد من السوق. 

التنوع هو المفتاح في هذا القطاع. كما أن فريقها على دراية جيدة بالمخاطر في هذه الصناعة، لذا فهي تتعامل بحكمة. 

وقد سجل AGNC ارتفاعًا بنسبة 51٪ تقريبًا في العام الماضي، حيث حدث 12٪ من هذا النمو منذ بداية العام. 

تقدم AGNC أيضًا أرباحًا بنسبة 8.3 ٪ ، والتي لا تزال غنية جدًا لمعظم الأسهم الموزعة.

 حاصل على تصنيف A في Portfolio Grader.

3- أسهم US Global Investors (NASDAQ:GROW)

المثير للدهشة أن GROW ليس REIT لكن يبدو أنها ترقى إلى مستوى اسم المؤشر الخاص بها، لأن السهم قد تمزق في العام الماضي حيث نما بنسبة 532٪ في الأشهر الـ 12 الماضية ومع ذلك، فإن الأرباح صغيرة عند 0.7٪.

إذن ما هو توهج GROW؟

  • حتى بعد هذه المسيرة الضخمة، فإن GROW تبيع بسعر السعر إلى الأرباح الحالي (P / E) أقل من 10. 
  • وسيتم استخدام هذا التدفق النقدي بشكل جيد في بناء صناديقها وإطلاق صناديق جديدة. 
  • في هذه المرحلة، ستنمو الأرباح الموزعة، وسيظل المستثمرون يحصلون على شركة نمو قوية مع توزيعات أرباح موسعة.
  • لقد شاهدنا الإدارة تبني شركة إدارة الاستثمار هذه منذ عقود. 
  • تبلغ قيمتها السوقية حوالي 126 مليون دولار، لذا فهي لاعب بوتيك، لكنها لاعب قوي.
  • حاصل على تصنيف A في Portfolio Grader. 

4- أسهم جزيرة الأوركيد كابيتال  Orchid Island Capital (NYSE:ORC)

عندما انهار سوق العقارات في عام 2008، تحطمت وحرق معظم شركات الرهن العقاري، بما في ذلك أكبر وأفضل شركات الرهن العقاري في الولايات المتحدة، لمجرد أن أسعار العقارات لم تعد “حقيقية” كما كان يعتقد الناس. 

عندما انخفضت الأسعار، كان على كل من يمول تلك العقارات إعادة تقييم محافظهم بالكامل. عندما هدأ كل شيء حان الوقت لإعادة البناء، وكان ORC جزءًا من عملية إعادة البناء هذه، التي تأسست في عام 2010.

هذه المرة، لم تكن المخاطر مجرد تجريد، لقد كانت تاريخًا حديثًا، وهذا يعني أن إعادة البناء يجب أن تتم في ظل المزيد من اللوائح وكذلك التنظيم بشكل أفضل من ذي قبل. 

ماذا يجب أن تعرف عنها؟

  • ORC هي واحدة من أسهم النمو التي خرجت من الفوضى بشكل أفضل للتجربة والآن تعمل بشكل جيد للغاية من قاعدتها في فلوريدا مع تركيزها على MBS السكنية.
  • ارتفع سهم ORC بنسبة 62٪ خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، ومع ذلك فإنه يحقق أرباحًا ضخمة بنسبة 14.34٪. هذا أكثر من 1٪ في الشهر!
  • حاصل على تصنيف A في Portfolio Grader.

5- أسهم إلينغتون فاينانشال Ellington Financial (NYSE:EFC)

ماذا يجب أن تعرف عن الشركة؟

  • EFC مقره في غرينت، كونيتيكت، هذا الصندوق العقاري متنوع أكثر قليلاً من معظم الأسهم النامية في هذا القطاع وهو يركز على شركات MBS التجارية والسكنية مثل أقرانها، ولكن لديه أيضًا استثمارات أخرى مثل التزامات الديون المضمونة واستثمارات الأسهم.
  • في أوائل أبريل، أعلنت شركة EFC أنها ترفع توزيعات أرباحها بنسبة 40 ٪ لديها أرباحًا بنسبة 9.5 ٪ مما يمنحك بعض المؤشرات حول ما إذا كانت الشركة ترى مستقبلًا صعوديًا في المتجر. 
  • ارتفع السهم بنسبة 88٪ في العام الماضي، لكن قيمته السوقية لا تزال أقل من مليار دولار أي حوالي 771 مليون دولار في هذه المرحلة. 
  • حاصل على تصنيف B في Portfolio Grader.

6- اسهم مين ستريت كابيتال  Main Street Capital (NYSE:MAIN)

إذا كنت تبحث عن شركة تركز على بناء الاقتصاد الأمريكي بعيدًا عن العقارات، فقد تكون شركة تطوير الأعمال هذه (BDC) هي ما تبحث عنه تمامًا. 

ماذا يجب أن تعرف عن الشركة؟

  • تعتبر BDC مكانًا مثيرًا للاهتمام، والاقتصاد المتوسع ذو معدل الفائدة المنخفض هو مجرد تذكرة.
  • مثل صناديق الاستثمار العقاري، تحصل BDC على إعفاءات ضريبية معينة لتزويد المستثمرين بالوصول المباشر إلى صافي الأرباح عبر توزيعات الأرباح.
  • بشكل أساسي، تقوم شركة MAIN بإقراض الأموال أو هيكلة الديون أو المشاركة في بعض الأعمال الجذابة التي تحقق إيرادات سنوية تتراوح بين 10 ملايين دولار و 150 مليون دولار. 
  • على مر السنين، كان لديها أكثر من 200 شركة في محفظتها. 
  • يعد هذا القطاع أيضًا أحد المستفيدين الرئيسيين من قروض الشراكة بين القطاعين العام والخاص الموزعة، مما يعني أنهم مزودون بالموظفين وجاهزين للنمو مع انتعاش الاقتصاد.
  • ارتفع السهم بحوالي 69٪ في الاثني عشر شهرًا الماضية وله أرباح تقارب 6٪، وهو أمر قوي. 
  • حصل MAIN على تصنيف B في Portfolio Grader.

7- أسهم داينكس كابيتال Dynex Capital (NYSE:DX) 

ماذا يجب أن تعرف عن الشركة؟

  • هذا هو صندوق استثمار عقاري آخر يركز على محمد بن سلمان، بقيمة سوقية أقل بقليل من 600 مليون دولار. 
  • الميزة البارزة الوحيدة لـ DX من بين هذه الأسهم الموزعة الأخرى هي حقيقة أنها تأسست في عام 1988.
  • وهذا يعني أنها صمدت أمام أكثر من دورتين من الازدهار والكساد في قطاع العقارات، بما في ذلك عام 2008. 
  • هدفها المتمثل في رفع قيمة الأرباح على المدى الطويل من خلال توزيعات الأرباح والنمو المسؤول جعلها تعمل باستمرار. 
  • ومع ذلك، ارتفع سهم DX بنسبة 49٪ تقريبًا في الاثني عشر شهرًا الماضية وحقق أرباحًا بنسبة 8٪. 
  • والأكثر من ذلك، حتى بعد ذلك التشغيل، لا يزال DX لديه P / E الحالي 10.4.
  • حاصل على تصنيف B في Portfolio Grader.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *